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【资讯】三重磅信号藏玄机A股阴十字暗示变盘

发布时间:2020-10-17 01:48:20 阅读: 来源:造雪机厂家

三重磅信号藏玄机 A股阴十字暗示变盘

[中国证券网编者按]在持续冲高后,周四两市大盘在一带一路和保险股带动下继续震荡走高,最终与前期高点擦肩而过,那么在这是否意味着短线高位震荡将至?  本文导读:

【三大重磅信号藏玄机 A股阴十字暗示变盘?】  【1、央行本周零投放】  本周央行公开市场零投放  【2、银行间资金趋紧】  银行间资金趋紧压制债市 央行流动性操作助益有限  【3、基金专户新增户数创新高】  基金专户月度新增开户数纪录频被打破 11月创天量  【A股影响】  周四将迎来真正考验 谨防大盘变脸  降准预期或落空 大盘且行且珍惜  【机构观点】  宁波海顺:中期趋势依然向好 短线震荡休整要求明显  顶点财经:二八格局再度显现 后市震荡将明显加剧  天信投资:金融股冲高空间有限 中期市场继续看好一线  【大势研判】  前期高点压力巨大 后市震荡调整实属正常  市场震荡走高无悬念 短线逢调大胆介入  短线冲高压力显现 3000点将有拉锯  本周央行公开市场零投放  据交易员透露,央行公开市场本周四(12月18日)将不进行任何操作。至此,央行公开市场操作已连续第七次暂停。据统计,本周公开市场无正、逆回购和央票到期,由于央行操作连续暂停,本周(12月13日-12月19日)央行公开市场实现零净投放/净回笼。不过,由于周四财政部、央行将招标600亿元国库现金定存,本周全市场仍可得到600亿元流动性注入。  年末资金面季节性紧加上本周四、周五新股集中申购,本周以来资金面持续趋紧。周三,银行间货币市场利率全线上涨,7天回购利率大涨42bp至4.03%,14天、1个月回购利率双双上涨51bp之多。市场人士表示,由于临近年底,市场预防性的资金需求上升,大行融出意愿有所下降,叠加新股发行和MLF到期的冲击,导致市场流动性供求格局加速恶化,增量资金供给基本上只能寄望央行施以援手。  不过,在公开市场操作连续出现“空窗”的同时,央行定向放水仍在继续。周三盘中,有传闻称央行通过短期流动性调节工具(SLO)向部分银行提供了短期资金,而且对部分到期的MLF进行了续做,具体操作金额、期限和利率未能得到证实。有市场人士透露,各家银行续做的MLF比例各不相同,50%、80%和100%都有,根据贷款情况确定。在此背景下,周三尾盘银行间市场流动性有所缓和。  但从交易所资金面情况看,新股申购冲击尚未达到顶峰。周四早上9:45,上交所隔夜回购利率冲至24%,7天回购利率最高13.33%。  上海证券认为,央行进行SLO是为在年底财政存款投放前稳定资金面,最后对资金面的影响是希望未来几天不太紧、到年底不太松。在货币政策松紧适度的基调下,预计流动性将保持平稳充裕的格局。  银行间资金趋紧压制债市,央行流动性操作助益有限  流动性吃紧令中国银行间债市周四(12月18日)午盘现券继续承压,其中中长债表现略优于短期债。尽管中国央行周三传出续做部分中期借贷便利,并对数家银行进行短期流动性调节工具操作,但从现有情况看,资金面未有明显改善,借款依旧困难。  剩余期限一个月左右的国开债140204券最新报价在5.3905%/4.7998%,周三尾盘为5.1998%/4.9000%。国债期货主力合约TF1503早盘收报96.274元,较周三结算价下跌0.14元,或0.15%。  两位消息人士周三透露,中国央行当日续做部分到期的中期借贷便利(MLF),并对数家银行进行短期流动性调节工具(SLO)操作。  交易员指出,“央行放水部分采取SLO形式,可能与等待年底前财政存款投放有关,加之届时新股IPO资金也将解冻,短期内调降存款准备金率的可能性有所降低。央行若没有其他举措,现券只能先观望流动性变化情况而定。”  信用债市场上,收益率整体以上行为主。因在资金压力之外,城投债等发行不畅仍影响情绪。不过另一方面,超日债的全额兑付,以及华锐风电启动债券回售,则提升对有偿债能力忧虑的信用债风险偏好,但市况不佳,效果一时难见。  未来货币政策预期方面,尽管美联储释出将在明年升息的强烈信号,但交易员多认为,这并不会阻碍未来中国央行继续降息的脚步。路透调查也显示,三分之二的分析师预计中国人民银行将在2015年3月降息。  与此同时,新股密集申购正式开闸,资金拆借市场压力陡增。银行间市场周四主要质押式回购利率多跳涨,其中七天品种涨近100基点,短期品种出资机构寥寥无几,而央行续作MLF及SLO投放对于抑制利率节节攀升的效果犹如杯水车薪。  交易员指出,国库现金投放亦效果不明显,而相较之下交易所资金利率飙升势头更甚;随着年末将至,流动性预期难乐观,市场对央行继续注水期望不减。

基金专户月度新增开户数纪录频被打破,11月创天量  今年基金专户新增A股开户的热情勇攀高峰。专户月度新增开户数纪录频频被打破,11月更是达到888户,创出天量级别。 中登公司日前公布的11月统计数据显示,沪深两市当月基金专户新增股票开户数分别为446户和442户,合计888户,是有基金专户月度新增开户数以来的历史新高。至此,基金专户总户数也突破了8000户,达到8446户,沪深分别为4250户、4196户。总数相较于年初的3859户,增幅达118.9%。而今年单月平均新增A股账户417户,意味着平均每个交易日有20余只产品开设A股账户,显示出今年基金专户对市场积极布局的态度。  从今年数据来看,1到10月份,基金专户新增A股开户数分别达到300户、194户、370户、438户、356户、400户、438户、459户、667户、646户,均处于较高水平,而且呈现出快速增长态势。自基金专户开户数信息披露以来,单月开户达到或超过300户的情况较为少见,去年单月新增开户基本保持在100户以上,尤其是下半年基本在200户以上,呈持续上升状态。  伴随着市场走好,公募基金的开户情况也明显好转,今年11月新增股票开户264户,也处于今年新高水平,而今年以来这一数据基本是“两位数”。由于基金专户业务快速发展,去年6月份基金专户总户数已经超过公募业务。目前证券投资基金沪深两市整体户数为4546户,比专户总开户数少3900户。  据一位基金公司人士表示,近期参与定增、打新股、参与A股投资等策略成为专户开户数增多的原因之一。“最近我们公司成立专户产品非常快,有时一天就有几只产品成立,机构投资者和个人投资者都非常踊跃,对A股市场很有兴趣,而专户的灵活性很高,近期很多结构化产品成立。”深圳一家基金公司市场人士表示。  还有一位人士表示,机构往往精准布局,自7月下旬以来市场持续上涨,有些机构就借专户通道入市,不少结构化产品已经收益颇丰。而且新增专户的规模也很大,以目前最低专户3000万成立的规模计算,11月新增开户888户,假设每只产品沪深两市均开户,规模至少是120亿。若单只产品平均规模计算在1个亿,则可能有400亿的增量。这一趋势还在继续,有望继续驰援A股。  周四将迎来真正考验 谨防大盘变脸  随着时间节点越来越向周五靠近,大盘的走势也开始进入关键时段,周三大盘虽然仍上涨了39点,但券商股已开始分化,午后一度走出跳水走势,最后主要是靠银行股硬将指数推了上来,周五将集中发行6只新股,周四将迎来短期资金压力最大的一天,这一天大盘能否扛住压力,才能检验出此波主力拉抬金融股的真正意图,一旦不能有效突破3091前期高点,小心短线大盘做双头杀跌调整的可能。  今天走势:关注3091点能否真正突破  周四因只发行一只新股,所以周三大盘面临的资金分流压力仍不是很大,可今天就不一样了,会有数千亿的巨额资金将流出二级市场去打新,虽然目前市场仍给人非常强的感觉,但钱眼认为大盘现在的走势非常微妙,金融股基本是绑架了所有的A股,只要金融股一动,其他板块资金就全线被抽离。这样的走势非常勉强,如果周四冲高遇阻,不能一次性突破3100位置,大盘将在3091点附近形成双头,后期可能将回踩2900点附近,所以,周四的走势将非常关键,大家可密切关注权重股的后续表现。  建议短期大家注意关注盘面两个变化,第一,注意其他蓝筹是否接力启动。第二,注意是否切换到小盘股,毕竟大盘靠金融股已勉强撑两天,如果金融股疲惫,那么小盘股启动概率就会加大。周四大盘如果不能形成其他热点的及时跟进,同时量能又不能有效放大,那么冲高遇阻的可能性将会很大,一旦大盘做出双头,短线杀跌动能将大为增强,大家对此不得不防范,特别小心在3091点附近再次出现巨幅震荡。  今天操作:仍以半仓操作,注意高抛低吸节奏  接近2014年收尾,钱眼建议大家操作上一定要有意识地收敛,这样也利于迎接元旦之后的新的上涨行情。建议大家一定要控制好仓位,尽量提高现金比例,在有效突破3100之前,转为半仓策略,确认突破后或出现回撤后再适当增仓。由于这两天金融再雄起,造成中小盘题材股行情的全线熄火,大家此时也不用太担心,这种板块间轮动今后将是个常态,只是每次轮动的过程中,关键是大家能否踩准节奏,以及在阶段性高点能否果断卖出,许多投资者手上的个股并不是没有上涨过,但总是觉得涨得不够多,就舍不得抛,结果来来回回坐了好几趟电梯。  降准预期或落空,大盘且行且珍惜  昨日银行板块接力券商再次带动股指突飞猛进,市场预期央行会降准是重要推力。不过,随着昨天央行通过SLO和MLF两种工具向市场投放流动性,这或许意味着短期央行降准的预期可能落空。在市场的流动性压力较大的情况下,大盘向上反弹的阻力渐大,投资者且行且珍惜。  昨日市场继续向上反弹,不过盘中股指震荡明显较大。在商业银行法修改建议方案上报,存贷比有望取消以及市场预期央行可能降准的情况下,银行板块异军突起,领涨两市。其他权重板块如券商、石油等板块涨幅也较大。不过,券商板块经过前一日的集体涨停后,昨日筹码有所松动,盘中一度跳水回落。  作为市场的旗帜,券商板块经过连续的大涨之后,其反弹阻力逐步增大,毕竟没有只涨不跌的股票。板块盘中的跳水说明部分获利筹码已经有所松动,随时可能了结出局。而如果券商调整,那么整个大盘调整的概率也非常大。 此外,随着周二央行没有进行公开市场操作,市场开始预期可能会降准。不过,昨日央行开始往市场注入流动性,通过短期流动性调节工具(SLO)向部分银行提供短期资金。而且还对到期的中期借贷便利(MLF)进行了续做。这或许意味着市场预期的降准可能破灭。尽管央行放水,不过总不及降准的影响大,因此市场会有一定的压力。  再次,从今天开始,新股申购将启动,预计将冻结3万亿元,这是市场上涨的最大阻力。  总之,随着市场逐步走高,其短期内的压力将逐步增大,投资者也应该且行且珍惜。在此可以关注以下投资机会:  首先,据新华社,李克强总理当地时间16日下午在贝尔格莱德出席第三次中国-中东欧国家领导人会晤。李克强总理提出要拓展产业合作新空间。将中国在高铁、核电、电信等装备制造和钢铁、水泥、平板玻璃等原材料生产方面的优质产能与中东欧国家大项目建设的巨大需求结合起来。总理的讲话表明,中国与中东欧的合作领域广泛,特别在基础设施方面合作潜力巨大,国内的高铁、核电、电信、建筑施工等具有优势的行业将获得很大市场空间,而传统的钢铁、水泥、玻璃等行业也将通过走进中东欧市场实现转型。从证券投资角度看,尽管短期A股相关个股有了较大幅度上涨,但从中长期来看,这些领域的龙头及骨干企业仍然值得关注。   其次,据悉,新国家安全法草案将于12月下旬提交全国人大审议。时隔21年,新国家安全法修订是为适应我国国家安全面临的新形势、新任务。分析人士认为,从十八届三中全会设立国家安全委到习总书记系统提出“11种”安全概念,再到即将落地的新国家安全法,都毫不例外地彰显了管理层对国家安全的重视。而客观方面,国家安全形势也较为严峻。预计随着新国家安全法的落地,相关行业有望迎来空前的景气和需求增长。建议率先关注安防、网络信息安全行业,主要涉及网络监控、安全检查、舆情监控,应急指挥、信息安全等多个方面。  第三,近日珠海跨境工业区启动“水精之恋”、易跨境、澳台中心等5个新项目,这些项目为跨境区珠海园区转型升级注入了新的活力。同时,跨境珠海园区利用依托毗邻澳门、对接港珠澳大桥的天然地缘优势,通过搭建面向内地、以葡语系国家为主的进口商品综合交易平台,打造跨境贸易电子商务平台,进一步实现粤澳资源的互通有无和优势互补,未来珠海跨境工业区将步入发展快车道。此外,有消息称,广东自贸区相关方案很快就会发布,而珠海横琴地区也将显著受益。围绕珠海区域的主题投资值得投资者关注。珠海横琴发展优势将率先在大旅游和大健康上集中体现出来。在投资机会上,可关注两条主线:一是土地资源逻辑,包括在横琴乃至珠海地区的土地储备,二是从横琴新区产业发展的角度来看,能够结合自身资源将“大健康”和“大旅游”以及横琴七大重点产业的发展机会落实的公司。

宁波海顺:中期趋势依然向好 短线震荡休整要求明显  市场经历了连续快涨后,近两周上涨势头有所放缓,逐步由单边上涨行情向震荡上行行情发展,考虑到近期俄罗斯卢布大跌,卢布汇率几近崩盘,国际金融市场动荡,以及国内经济数据如CPI,PMI等持续走弱,在接下来的四个交易日又将会有12 只新股申购,据推测本次新股申购冻结资金或达2.5万亿以上,临近年底,在市场诸多不确定因素叠加下,我们认为证券市场虽长期向好已成定局,但短期仍有振荡休整需求,操作策略上建议投资者控制好手中个股仓位。  顶点财经:二八格局再度显现 后市震荡将明显加剧  沪指再次创下7月22日反转以来收盘新高,市场炒作风格依然延续昨日的二八蓝筹行情,而沪指目前逼近前高3091点。本周后半周,在以下重要因素的影响下,短期的多空争夺或会加剧。  首先,短期资金面将会趋紧。年内最后一轮新股发行本周开启。明日葵花药业将率先亮相开启本轮申购,金盾股份、迦南科技、国信证券、正业科技、高能环境、中矿资源6只个股将于本周五申购,还有其余5只新股安排在下周申购。本轮12只新股是IPO重启以来募资规模最大的一批,将冻结资金近2.5万亿元。  其次,本周五为股指期货交割日。在股指期货交割日前后大盘波动剧烈是2010年股指期货上市以来的历史共性。而周二的期指成交回报显示,下月合约净空持仓大幅增加,各合约净空总持仓也出现明显上升。沪指昨日和今日虽然上涨,但是分时上,多空争夺激烈,虽然目前处于多头上涨趋势当中,但是激烈争夺的盘面显示出近几年牢牢占据绝对优势的空头依然随时在伺机反扑。  目前沪指逼近前高,两市炒作风格为二八行情,市场情绪波动剧烈。短线投资者可逢低关注二线蓝筹;中线投资者可逢低关注经济结构转型受益板块,如国企改革等。  天信投资:金融股冲高空间有限 中期市场继续看好一线  消息面上:汇丰银行昨日公布的中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.5,预期49.8,创7个月来新低,且为7个月来首次跌破50枯荣线。其中,新订单指数降至49.6,为8个月低点。汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌表示,本次放缓主要由于国内需求不足所致。新订单指数由上月51.3放缓至49.6.APEC期间,部分停工工厂暂缓开工也影响了分项指数的表现。受近期包括石油在内的大宗商品价格影响,价格指数大幅下跌。本次指数显示制造业增长势头再度削弱,通缩压力上升。   在看好后市“慢牛”行情的预判之下,作为长线资金的保险资金正迎来策略调整的节点。保险资金投资收益有望持续改善,同时,保险机构正在对资产配置进行结构调整以适应变化中的配置需求,权益类资产配置仍有上升空间。分析人士认为,就股票投资而言,在具体的板块偏好上,保险机构的判断存在一定的差异,板块间的资金流动和改革红利带来的投资机会值得关注。   目前A股在资金推动下已经走出了牛市的雏形,而金融板块就是本轮行情的风向标,未来资金利率的持续下行将强化此趋势。金融股短期并无泡沫,只有快速上涨后资金回吐的压力,整体市场风险不大,中期市场可以继续看高一线,操作上金融类个股只能出现大幅的调整或震荡,都是买入的机会,但是不建议去追连续上涨的,另外节能环保、一带一路等主题性投资热点,建议以个股为主,重点关注一些低估值,中报业绩有保障的二三线蓝筹股。  前期高点压力巨大 后市震荡调整实属正常  总体来看,早盘大盘受困于资金不足,成交量萎缩明显,此波打新资金估计有一万亿左右,今明都有新股申购,故大盘在高位震荡调整实属正常,而前期高点压力较大,释放压力需要时间,待资金再度回到市场,继续向高点发起冲击。而在市场风格转化时可关注环保、体育等板块的表现。  市场震荡走高无悬念 短线逢调大胆介入  本周集中打新,证监会核查两融账户,市场将迎来低吸机会。目前正处于大牛市的起步阶段,逢低做多是最好的选择。对于本来反弹中涨幅落后的低估蓝筹,比如特高压、环保、电子信息、食品饮料等要敢于逢大盘调整,大胆介入。短线冲高压力显现3000点将有拉锯沪指高开,证券、银行下跌,股指震荡走低,上证指数的这波行情,基本上每个波段都是采取连阳的拉升方式,11月20日至今的急涨是3浪3的主升浪,已经经过了2次连阳,这次是第3次连阳,结构上有5浪结构,短期再出现阴线或标志着大盘将出现实质性调整,后面将是3浪4调整,虽然不是顶,但会有一些运行时间和幅度。创业板前高1631点支撑,有望重拾升势。上证综指上方3000点的整数关位和2011年4月阶段性高点3067点的阻力较大,3000点一线仍有震荡拉锯。   总体而言,指数进入震荡休整期,中长期向上格局未变,关注板块轮动。 操作上布局上,金融类个股只能出现大幅的调整或震荡,在后面一段时间里,都是买入的机会,但是不建议去追连续上涨的,另外水利、军工、传媒、高铁等板块,再有这个月中央农村与经济会议相关的个股也可以提前布局。

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